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第1話【宛若一把劍】，里加甸魔法學院六年級生──威爾・賽爾佛特，被稱為「只擅長學科的書呆子」。威爾連初階魔法都無法使用，被大家藐視為學院的吊車尾。 為了遵守與兒時玩伴──愛爾法利亞的約定，威爾作為魔導士，以最强稱號「至高五杖」為目標，但這條路卻遙不可及。某日，威爾一如往常在地下城擊敗魔物賺取學分，卻撞見了蔑視自己的同學──席翁等人，正被本來不該出現在低樓層的強敵襲擊……

第2話【不屈不撓】，模範生──席翁・亞爾斯塔擊倒強敵的話題，在學院裡引起熱議。但只有席翁和部分教師知道，真正的討伐者是威爾。即使知道了這件事實，教師愛德沃也不認同完全無法使用魔法的威爾。愛德沃曾無限接近「至高五杖」，是擁有「闇蛇」稱號，受人敬畏的魔導士。那樣的他以學院教師之名，替威爾準備了特別的課題。

第3話【Order＆Watcher】，深窗的冰姬──愛爾法利亞，對魔法學院全員下達了敕令。為了挑戰「採取霜之步兵的冰核」的委託，威爾拿著室友魔工師──羅斯提製作的魔道具，前往討伐魔物。威爾與在地下城遇到的愛莉絲一起前進，他用知識、智慧與經驗代替「探知魔法」，探索到了「狠角色」的氣息。看見威爾熟知對方弱點的戰鬥方式對戰，愛莉絲驚歎不已。

第4話【大祭前夜】，威爾的朋友──珂蕾特・羅瓦爾與席翁都輕鬆通過了術科考試。學年前三名的莉亞娜・歐文沙斯、伊格諾爾・林德爾、尤里烏斯・雷恩伯格，則已經取得了超過一萬個學分。然而威爾連畢業所需的學分都還拿不到，在塔上挖角者蜂擁而至的魔導大祭上，也沒有表現的機會。就在大祭即將到來的某一天，威爾正在矮人吉娜的居酒屋打工時，尤里烏斯來到了店裡。

第5話【當號砲響起】，以矮人們的名譽為賭注，决心與尤里烏斯戰鬥的威爾，與珂蕾特、席翁組成小隊參加魔導大祭。大祭當天，選手們以精靈用魔法創造的5個場地作為舞臺，透過三人一組爭奪祭壇王冠的「奪冠賽」決一勝負。珂蕾特的魔法加上威爾自身驚人的體力，使小隊順利前進，會場為此騷然躁動。另一方面，接受珂蕾特的委託，不情願地加入威爾小隊的席翁，其實一直懷抱著在地下城被威爾救助的屈辱。

第6話【矜持與熱情之間】，在眾多觀眾面前，席翁突然向隊友威爾發動攻擊。他對威爾懷抱的複雜情感，在比賽中一舉爆發。朝著目標一味地勇往直前的威爾眼中並沒有自己。看到席翁將這份悔恨傾注於魔法，威爾才第一次察覺席翁的心思。當威爾的小隊重返賽場時，尤里烏斯的隊伍距離王冠僅剩一步之遙。

第7話【十二冰祕法】，威爾被尤里烏斯擅長的凍結魔法包圍了。尤里烏斯製造出五名分身，這個招式正是絕世的天才魔導士──愛爾法利亞創造的12種冰魔法之一「白之藝術」。面對能自由進攻與引爆的分身術，會場一片鴉雀無聲。正當所有人都認為尤里烏斯是愛爾法利亞的最佳繼承人時，恢復冷靜的威爾用劍擊碎了尤里烏斯的分身。比誰都熟悉愛爾法利亞魔法的威爾，展開反擊。

第8話【Shall we date ?】，由於打敗了尤里烏斯，威爾一躍成為眾所矚目的對象，面對即將到來的綜合實習，同學們爭相邀請他加入自己的隊伍。焦急的珂蕾特安排了和威爾的約會，但在會面地點卻遇到了威爾的室友──羅斯提。正當珂蕾特和羅斯提為了威爾爆發爭執時，威爾在街上被莉亞娜叫住了。威爾在莉亞娜的帶路下來到某處，那裡聚集了席翁、尤里烏斯、伊格諾爾等傑出的學員。

【本集片尾有部分暴力、血腥畫面，觀看請警慎】第8.5話(第8話無修正版)【Shall we date ?】，由於打敗了尤里烏斯，威爾一躍成為眾所矚目的對象，面對即將到來的綜合實習，同學們爭相邀請他加入自己的隊伍。焦急的珂蕾特安排了和威爾的約會，但在會面地點卻遇到了威爾的室友──羅斯提。正當珂蕾特和羅斯提為了威爾爆發爭執時，威爾在街上被莉亞娜叫住了。威爾在莉亞娜的帶路下來到某處，那裡聚集了席翁、尤里烏斯、伊格諾爾等傑出的學員。

第9話【實習開始】，莉亞娜、伊格諾爾、尤里烏斯、席翁、威爾與珂蕾特，共組隊伍參加綜合實習。那是要在平時不開放的地下城第7層以下，擊倒高學分魔物的危險生存實習。因為莉亞娜等人的能力太強，威爾因此成了小隊的負擔，但即使如此他仍不氣餒，盡力尋找自己能做的事。威爾等人為了尋找首要目標「赫灼的納貝斯」而抵達了第10層，但那裡的大量魔物卻都已經死亡，甚至連納貝斯也已成了屍骸......

【本集有部分暴力、血腥畫面，觀看請警慎】第9.5話(第9話無修正版)【實習開始】，莉亞娜、伊格諾爾、尤里烏斯、席翁、威爾與珂蕾特，共組隊伍參加綜合實習。那是要在平時不開放的地下城第7層以下，擊倒高學分魔物的危險生存實習。因為莉亞娜等人的能力太強，威爾因此成了小隊的負擔，但即使如此他仍不氣餒，盡力尋找自己能做的事。威爾等人為了尋找首要目標「赫灼的納貝斯」而抵達了第10層，但那裡的大量魔物卻都已經死亡，甚至連納貝斯也已成了屍骸......

第10話【我們的夢想】，因為神祕的巨大魔物，讓威爾等人從地下城第10層掉到了第11層。從這裡開始就是不屬於學院管理範圍，是由「塔」管轄的危險地帶。在第11層與威爾兩人獨處的伊格諾爾，坦言自己是妖精族中的吊車尾。「至高五杖」之一的艾爾諾．利歐斯．阿爾弗，正是伊格諾爾的同乳義妹。為了親愛之人以「至高五杖」為目標的威爾，將伊格諾爾的身影與自己重疊在一起。與此同時，珂蕾特與莉亞娜面前出現了兩位帶有黑暗魔力的魔導士。

【本集有部分暴力、血腥畫面，觀看請警慎】第10.5話(第10話無修正版)【我們的夢想】，因為神祕的巨大魔物，讓威爾等人從地下城第10層掉到了第11層。從這裡開始就是不屬於學院管理範圍，是由「塔」管轄的危險地帶。在第11層與威爾兩人獨處的伊格諾爾，坦言自己是妖精族中的吊車尾。「至高五杖」之一的艾爾諾．利歐斯．阿爾弗，正是伊格諾爾的同乳義妹。為了親愛之人以「至高五杖」為目標的威爾，將伊格諾爾的身影與自己重疊在一起。與此同時，珂蕾特與莉亞娜面前出現了兩位帶有黑暗魔力的魔導士。

第11話【膽小鬼的真名】，來路不明的魔導士們，召喚出破壞了第10層地面的怪物「邪靈公爵」。除此之外，威爾等人還被無數魔物包圍，陷入絕境。儘管如此，威爾仍如此說道：「迎擊吧」。大家相信他，也發動魔法攻擊，卻還是無法與邪靈公爵匹敵。威爾在與恐懼戰鬥的同時，還是振作起來，鼓起勇氣衝向敵人。威爾揮舞著珂蕾特以魔力製造出的巨劍，斬向邪靈公爵的翅膀，然而──

第12話【杖與劍】，在「杖」與「劍」的引導下，威爾將席翁的火焰魔法吸收進劍裡，高喊著「炎貴之魔劍」，將邪靈公爵一刀兩斷。「至高五杖」的光皇之杖──亞隆·馬斯特里亞斯·歐爾德金的遠征隊及時趕到，在他們的幫助之下，威爾等人平安離開地下城。即使回到學院，威爾也忘不了拿起魔劍時的感覺，以及亞隆身邊的少年──芬恩。歷經激烈戰鬥的他們在短暫休息之後，學院最後的畢業考也即將展開......